Für die erfolgreiche Durchführung sowohl einer Übernahme als auch einer Fusion gilt, dass es nicht ausreicht, ein Unternehmen als Ziel auszumachen. Bei dieser Art Operationen ist die strikte Beachtung einer Reihe von Stufen notwendig, die sorgfältig geplant sein müssen, damit die Transaktion erfolgreich und mit den bestmöglichen Bedingungen abgeschlossen wird. Im Falle der Übernahmen ist außerdem festzustellen, welches Unternehmensprofil die beste Ergänzung bietet und gleichzeitig größtmögliche Synergien erzeugt.